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别说我没提醒你,你钟情的消费白马的春天,外资已经悄悄出货了!

2017-11-07 09:38:29

  身体原因不能在节目中与大家见面!望各位观众朋友见谅!    

在连续两日回撤后,A股迎来反弹,而领涨板块是家用电器和食品饮料两大消费板块,其中食品饮料板块指数继续刷新历史新高。

不少人甚至喊出“消费白马的春天才刚刚来”,的论调。

在这波反弹中,消费白马股经历了反弹初期的质疑和反弹中期的争议,到现在似乎一切看空派都被打倒了。当前市场几乎达成了一致预期——消费股还得涨,现在的估值并不高!

股价飞天的贵州茅台更是成为当下资本市场的“网红”。“茅台股价飞天上涨是有其合理逻辑的:因为茅台的主打产品叫‘飞天茅台"、“为什么茅台没有泡沫?因为茅台是白酒,不是啤酒”……各种和茅台有关的段子层出不穷。

且慢!

一致预期的消费大牛市,市场上也没有机构喊空,这让我把思绪拉回到了2015年6月,那时大家正憧憬着6000点,那时机构还高喊着这个市场不应该看估值了,要看市值,百倍估值意味着成长性高……


可是当大盘如水银泻地般跌下来时,所有人都慌了,一致预期被打破了。虽然事后有无数人总结,那波下跌的八个原因和十条逻辑,但当调整没来之前,没有人看空。

在这里并不是要列出高估值、行业供需等多条理由来发表“白马消费的牛市可能难持久”的论调,只是想提醒投资者一件事,那就是素来嗅觉敏锐的外资(沪股通)其实在10月份已经开始陆续出货了。


要知道,沪股通9月份大幅买入消费白马股,典型的迹象就是贵州茅台和伊利股份的沪股通系统持股量占比大幅增长;可是在10月份风云突变,外资突然撤离,沪股通持股比例陡然下降。

这或许并不意味着消费白马股的上涨将就此打住,但提醒投资者在参与时还是要多一份谨慎,多一份思考。

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期天大圣-陈泉生
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