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12月12日周二最具潜力的黑马股

2017-12-12 08:41 个股点睛 编辑:览益财经 作者:阿飞
摘要:周二有望大涨的黑马股是通灵珠宝等股票。

华海药业

华海药业:今年第9ANDA阿立哌唑获批,制剂出口趋势加速,缬沙坦转报进展顺利。 

主要事件:经过FDA网站查询,华海药业阿立哌唑ANDA已与2017年12月4日获得批准,剂型为口服片剂,规格为2mg/5mg/10mg/15mg等,ANDA文号A205363 。看点一是阿立哌唑是最畅销精神科用药,终端逐渐趋于稳定 ;二是缬沙坦转报进展顺利,制剂出口反哺国内市场逐渐明朗。

盈利预测: 我们预计公司2017-2019年归母净利润分别为6.01亿元、7.68亿元、10.32亿元,增速分别为20.05%27.66%34.48%EPS分别为0.58元、0.74元、0.99元,对应PE分别为45x35x26x。我们认为公司制剂出口结合海外并购的国际化路径越来越清晰,国际化巨头之路稳步推进。未来国际化有望反哺国内市场。同时公司进军生物药领域,多点布局。

风险提示:ANDA获批及专利挑战进度不达预期;国内制剂推广低于预期。

通灵珠宝

通灵珠宝:门店扩张加速,加盟体系崛起。

主要事件:看点一是产品结构调整,毛利率提升;规模效应,利润增速将高于收入端增速;二是深谙娱乐营销之道,“比利时王室”稀缺IP,话题感十足;三是超级单品融“品牌、内容、设计”于一体,品牌裂变有助打破成长天花板。

盈利预测:公司门店扩张加速,上调此前盈利预测,预计2017-2019 年归母净利润分别为3.13/4.37/5.7 亿元(此前为3/4.01/5.4 亿元,分别上调0.13/0.36/0.3亿元),分别同比增长41.2%39.9%30.5%

风险提示:开店数低于预期;广告投入过多;新婚人数波动。

广联达

广联达:签订多项BIM合作协议,BIM业务加速发展。

主要事件:上市公司签订多项BIM 合作协议,业务加快发展。11 月份,公司相继与安阳建工集团、贵州百胜工程建设咨询公司、中治天工、中铁二十二局三公司、明正咨询、远洲股份、中铁十二局四公司、浙江华夏等签约成为BIM 业务战略合作伙伴;同时,携手马来西亚建筑业发展局,共建”myBIM 中心”。我们认为,重量级合作伙伴加盟,同时向东南亚等国家地区延伸发展,反映公司BIM 业务推进进度良好,发展速度加快。看点一BIM 处于发展初期,目前应用点集中在“碰撞检查、管线综合”等,项目全周期管理有待渗透;二是政策推动与下游需求边际提升促进BIM 发展,“BIM+”前景广阔;三是13 价全球疫苗销售之王,国内竞争格局好,潜在市场需求大;四是五大品种打开未来爆发式成长空间,17 年是低谷的终点更是业绩全面向好爆发成长的起点。

盈利预测:公司2017-2019 EPS 分别为0.470.580.77 元。 

风险提示:传统业务发展不及预期,新业务推进缓慢因。

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