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12月13日周三最具潜力的黑马股

2017-12-13 08:47 编辑:览益财经 作者:阿飞
摘要:周三有望大涨的黑马股是华鲁恒升等股票。

新纶科技

新纶科技:收购阿克伦股权并成立合资公司,加速柔性显示材料领域布局。 

主要事件:公司公告全资子公司新纶(香港)有限公司拟收购美国阿克伦聚合物公司45%股权,收购价款990 万美元。同时新纶与阿克伦在深圳合资成立子公司,其中新纶占注册资本70%;阿克伦公司拟以专有技术作价1500 万出资占比30%,公司总投资拟1.25 亿元。看点一是阿克伦具有较强的研发实力有望进一步加强公司技术储备;二是合资公司有望成为功能性平台企业;三是转型功能性材料公司已初具规模,未来3 年仍将保持高增长。

盈利预测:我们仅考虑收购千洪电子股权增加的股本而不考虑募集资金所增加的股本后,暂维持预测公司2017~2019 年摊薄后EPS 分别为0.41 元、0.81 元、1.34 元,对应当前股价PE 分别为653320 倍。

风险提示:本次股权收购可能面临技术消化吸收、管理融合等方面的风险,  高端平面显示光学膜进口替代低于预期的风险等。

万年青

万年青:量价双涨,环保限产有望大幅受益

主要事件:11 20 日,公司子公司江西德安万年青水泥有限公司以11,205.85 万元人民币收购江西三环水泥有限公司100%股权。看点一是收购江西三环,改进生产工艺,显著提升产能;二是供需矛盾加剧,助推水泥价格上涨;三是景气上行,规模扩大,盈利水平提高;四是五大品种打开未来爆发式成长空间,17 年是低谷的终点更是业绩全面向好爆发成长的起点。

盈利预测:受环保限产影响,水泥市场供给不足而需求旺盛,加之当前低库存,水泥价格有望进一步走高。收购江西三环,工艺改进,能耗降低,产能规模提升。当前市场景气上升,产能有望全部转化为产量及销量,提升公司盈利水平。我们预计公司2017-2019 年归母净利润为4.76 亿元、5.86 元和6.57 亿元;EPS 分别为0.78 元、0.96 元、1.07 元;对应的PE分别为15.2 倍、12.3 倍和11.0 倍。  

风险提示:环保限产不及预期。

华鲁恒升

华鲁恒升:LNG大幅上涨,利好煤头甲醇、尿素。

主要事件:看点一LNG 大幅上涨,利好煤头甲醇和尿素;二是乙二醇二期项目整装待发,有望成为业绩增长新看点;三是“一头多线”促进协同效应,持续技改强化成本优势。

盈利预测:预计公司2017-2019 EPS 分别为0.76 元、1.02 元、1.18 元,对应2017-2019 PE 分别为17.9 倍、13.3 倍、11.5 倍。

风险提示:产品价格上涨不及预期;乙二醇项目进展低于预期。

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